«Евроторг» завершил размещение облигаций на 3,5 млрд рублей

Белорусский ритейлер «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел финанс») полностью разместил 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск проходил 4 марта.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,25-10,45% годовых, в ходе маркетинга он один раз сужался.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,35% годовых, ей соответствует доходность к колл-опциону через 4 года в размере 10,76% годовых. Купоны квартальные.

Ожидаемая дюрация выпуска — 3,97 года.

Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, «Ренессанс Капитал», BCS Global Markets и «Универ Капитал».

По выпуску предоставлено обеспечение от ООО «Евроторг», входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Размещение дебютного рублевого 5-летнего выпуска компании 1-й серии объемом 5 млрд рублей состоялось в июле 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,95% годовых и зафиксирована на весь срок. В сентябре 2019 года компания доразместила выпуск еще на 5 млрд рублей по цене 103% от номинала.

«Московская биржа» (MOEX: MOEX) в апреле 2020 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Дебютный выпуск биржевых облигаций в рамках программы объемом 5 млрд рублей ритейлер разместил в июне прошлого года. Ставка 1-го купона составила 9,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Таким образом, в обращении находится выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.

«Евроторг» занимает около 20% белорусского рынка розничной торговли продуктами питания. Бизнес компании был запущен в 1993 году в Минске. На конец декабря 2020 года «Евроторг» управлял 927 магазинами различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в продовольственном сегменте в 328 населенных пунктах.

По данным компании, в 2020 году выручка от розничных продаж сократилась на 6,6% по сравнению с предыдущим годом — до $1,97 млрд.

Источник

Оцените статью
IZIFOREX.COM
Добавить комментарий